Pyramide
Programme de conformité visant la protection des renseignements personnels
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Préservation du patrimoine : Planification fiscale, Placement non enregistré, Valeurs mobilières et Assurance vie entière
Pour une retraite confortable 70 % des revenus actuels sont recommandés pour maintenir le même style de vie. Il est essentiel d’évaluer les régimes sociaux (RRQ, PSV), les fonds de pension, les REER et CELI, etc. pour bâtir un plan solide.
CELI – CELIAPP – REER
Avec une approche bien pensée, vous reprenez le contrôle de vos finances sans stress et sans culpabilité.
Fond d’urgence : CELI – Valeur de rachat d’Assurance vie
REER, CELI, REEE etc.
Protection familiale, Assurance hypothécaire / prêt, Héritage
Permanent – Temporaire -Dette
Remplacement de salaire – Maladie grave – Pour travailleur autonome – Accident
Un plan clair et structuré permet de poser les bases d’un avenir prospère. Avec des objectifs bien définis et un budget équilibré, il devient possible de transformer des rêves en réalité.
