Nos plans d'accompagnement

Jeune adulte

Le début de l’âge adulte comporte son lot de nouvelles aventures qui viennent aussi avec de nouvelles responsabilités. Se doter d’un plan financier à cet âge, c’est s’assurer de pouvoir profiter de son avenir en toute confiance. Que ce soit pour vos premiers placements ou pour votre première assurance prêt hypothécaire, nous serons là pour vous accompagner.

Famille

L’arrivée d’un nouveau membre dans la famille est un moment marquant pour tous les nouveaux parents. Faites appel à nos services afin de vous protéger vous et vos proches grâce à nos produits d’assurances adaptés. Nous nous occupons de vos finances afin que vous puissiez profiter des moments heureux en famille.

Le bel âge

Que vous soyez à l’aube de la retraite ou que celle-ci soit déjà entamée, votre souhait est probablement de profiter de la vie et des proches qui vous entourent. Laissez-nous vous accompagner afin de maximiser votre épargne et de faire en sorte que vous puissiez profiter de vos beaux jours confortablement pour longtemps encore.

Nos produits et services

Assurance prêt hypothécaire

Protéger votre famille en toute simplicité! Bénéficiez des classiques : assurances vie, invalidité, créance et maladies graves. Nous vous guiderons vers des solutions adaptées selon vos besoins et votre budget. Vous obtenez un contrat clair selon les options choisies, des réclamations simplifiées advenant le cas où vous en avez besoin, la modification possible de votre couverture et plus encore. En d’autres mots, souplesse et liberté sont au rendez-vous!

Assurances vie et invalidité

Souscrire à une assurance vie et invalidité, c’est vous permettre de bâtir votre avenir financier sur de solides bases. C’est la base afin de protéger vos proches et vos projets. Soyez en mesure de rencontrer vos obligations financières même si vous n’êtes plus en mesure de travailler grâce à l’assurance invalidité et assurez à vos proches la paix d’esprit grâce à l’assurance vie.

Trio enfant

Un seul concept comprenant 3 produits pour bien planifier l’avenir de votre enfant.

1- Une assurance vie vous permettant d’initier une base de protection pour le reste de sa vie.

2- Une protection financière en cas de maladie grave vous offrant les liquidités nécessaires pour que vous puissiez prendre soin de votre enfant.

3- Un régime d’épargne étude (REEE) bonifié par des subventions gouvernementales afin de l’accompagner vers l’atteinte de ses rêves.

Produits de capitalisation REER et CELI

REER ou CELI? Pourquoi pas les deux? Afin de réaliser vos projets de vie, grands ou petits, l’important c’est d’épargner. Ces deux options vous permettent de mettre de l’argent de côté et de le faire fructifier à l’abri de l’impôt. Le REER permet de diminuer votre revenu imposable au moment de la cotisation, alors que le CELI permet un retrait sans retenue d’impôt. Laissez-nous vous guider afin de maximiser les avantages pour vous.

Revenus de retraite : FERR et rente

Convertissez votre épargne en revenus lors de la retraite grâce au FERR, au FRV, au CRI et à la rente. Nous vous aiderons à y voir clair dans toutes ces options afin de bien planifier cette étape importante de votre vie. Peu importe votre profil d’investisseur ou votre tolérance aux risques, nous sommes là pour vous accompagner.

Autres programmes complémentaires personnels

Vous avez d’autres besoins en matière d’assurances? Nous pouvons vous offrir des couvertures flexibles et adaptées à vos besoins particuliers. Complétez le régime de la RAMQ grâce à une assurance maladie complémentaire et hospitalisation, par exemple. Ou encore, parcourez le monde en toute sécurité grâce à une assurance voyage adaptée!

Programme d’assurances corporatives et collectives

Il nous fera plaisir d’accompagner votre entreprise à chaque étape de sa croissance. Faites appel à nous pour l’implantation de programmes souples, collectifs et corporatifs qui répondront aux besoins de votre entreprise. Que ce soit pour vous-mêmes, vos partenaires ou vos employés, contactez-nous pour vos assurances collectives, le rachat de parts, vos fonds de pension, vos RVER, REER collectif ou RPDB.